Ø90 - Control - Klar til link

Klar til link er et billede i din næste rækkefølge i Control. Billedet vil komme efter betalingsservice billedet. Billedet skal hjælpe dig med at få ikke-linkede bilag linket med ikke-linkede posteringer og få bogført ikke-linkede bilag.

Billedet er delt i to dele

Øverste del

Default findes de bilag, som der i Summax ligger klar til link. For at undgå forøget svartid er der lavet det kriterie, at hvis arkivdato er ældre end Control-periodens fra dato -1 år, så vises bilagene ikke.

Når du placerer fokus på en linje, vil bilaget lukke op i et særskilt vindue. SEGES anbefaler, at du lægger denne på skærm 2/3 og maximerer billedet, så du kan se alle dokumentdetaljer.

Kolonner:
Linket: Flueben, når bilaget er linket.
Bilag: Er bilagsnr. i summax
Arkivdato: Hvornår er bilaget lagt på arkivet i Summax
Afsenderinfo: Det afløftede afsenderinfo
Fakturadato: Den afløftede fakturadato
Betalingsdato: Den afløftede betalingsdato
Beløb: Det afløftede beløb
E-faktura: Er der flueben her, skyldes det, at bilaget er en e-faktura
Kommentar: Der vises rød/grøn trekant, hvis der er en kommentar/hjælpetekst til bilaget. Kommentaren kan ses i dokumentdetaljer på bilaget på din skærm 2, eller du kan anvende Vis kommentar.

Du kan sortere de enkelte kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften.

Du kan søge:

• Betalingsdato
• Beløb
• Tekst (= det gule søgefelt i Summax)

Når du anvender søgning, søger du på alle bilag i Summax uanset Control-perioden. Tryk på søg [alt+S] når søgekriterie er udfyldt.

Nederste del

Her finder du de posteringer, som endnu ikke er linket i din Control periode.

Du kan sortere de enkelte kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften.

Arbejdsgang

• Konter posteringen
• Hav altid bilaget åbent som du vil linke. Vælg funktioner<link (alt+R+L] eller [alt+K] 
  Bilagsnr., som ikke er linket til et bilag, vil blive fjernet, når du forlader linjen
• Har du flere posteringer til samme bilag, kan du manuelt taste bilagsnr. eller anvend * for at gentage. Derefter skal du kun trykke link en gang. Bilagsnr. vil nu være gråtonet, og du kan ikke skrive oveni – har du fortrudt, skal du først fjerne link [alt+R+J]
• Har du brug for overblik, trykkes på ’Opfrisk’ – billedet opdateres, og de bilag og posteringer, som er linket, er nu fjernet.
• Nu kan du manuelt bogføre de ikke-linkede bilag – du kan hele tiden følge summen på din udsplitning øverst i billedet, når du har skrevet bilagsnr. Hvis posteringen er hævet på fx ægtefælles konti, skal du huske modpost på fx 2021 xx, og dermed vil bilagssummen være 0
• Nederst kan du taste nye posteringer – her skal du taste kontonr. og beløb og opdatere linjen med enter i det nummeriske taltastatur, før du kan linke

Det kan sagtens forekomme, at posteringer ikke skal have bilag, fx private poster – så billedet SKAL IKKE nødvendigvis tømmes.

Når du er færdig, trykkes ’Næste’, og du kommer til det næste billede i næsterækkefølgen.

Funktioner i nederste del af billedet

Link til arkivdokumentet: [Alt]+[R+L] eller [Alt+K]
Fjern link til arkivdokumentet: [Alt+R+J]
Hop rundt i billedet: F6
Find posteringer: F5
Ny linje: Ctrl+Y du kopierer nu link fra ovenstående
Kontokort: F12
Opfrisk: Alt+O
Næste: Alt +Æ