Arbejdsgange moms

Moms – 1.-11. mdr. / 1.-3. kvartal / 1. halvår

Anbefalet arbejdsgang moms 

Den korrekte arbejdsgang for moms er:

• Control gennemgås, ved tjek afstemningsperioder gå til moms, hvis perioden for Control passer med der skal laves moms.
• DLBR-portalen tjek om der er efterangivelser til tidligere perioder og afslut dem før ordinær moms påbegyndes
• Start moms i DLBR-portalen

a.    Så bliver perioden oprettet
b.    Afstem debitorer og kreditorer i DLBR-Portalen eller Ø90 moms
c.    Beregn private andele i DLBR-Portalen eller Ø90 moms 

i.    Nulstil evt. egne produkter, da de skal medtages på det tidspunkt for de tages ud til privat forbrug. 

• Afstem køb- og salgsmoms i DLBR-Portalen
• Afstem udenlandsk moms i DLBR-Portalen (OBS først fra primo april 2025)
• Indberet moms 

a.    er du ikke klar til at afslutte, vælger du Gem og Luk, så ligger momsen i kladde
b.    Skal momsen afsluttes tryk på Afslut og overfør eller Afslut og Tast selv

Sidste momsperiode i regnskabsåret og regnskabsopgørelse

Anbefalet arbejdsgang moms og regnskab

Den korrekte arbejdsgang for regnskabet og regnskabsårets sidste moms er:

• Opret skat og drift opgaverne for regnskabsåret

a.    Er de ikke oprettet følger tjek på debitorer og kreditorer ikke med til regnskabet. 

• Overfør statusseddel 

a.    Husk at stå i Opgørelse for at acceptere overførelse af statusseddel

• Ø90 Opgave valg skift kunde eller flyt aktiv opgave til Control inden du går i DLBR-Portalen
• DLBR-Portal tjek om der er efterangivelser til tidligere perioder og afslut dem inden moms for sidste periode påbegyndes.
• Påbegynd moms i DLBR-portalen

a.    Afstem debitorer og kreditorer i DLBR-Portalen eller Ø90 moms, alternativt i regnskabet.

i.    Tjek i DLBR-portalen og Ø90 moms følger med til regnskabet

ii.    Tjekker du i regnskabet følger tjek ikke med til moms. 

iii.    Oplever du udfordringer ved tjek så start med at se om svaret er i FAQ

b.    Beregn private andele i DLBR-Portalen eller Ø90 moms 

i.    Nulstil evt. egne produkter, da de skal medtages på det tidspunkt for de tages ud til privat forbrug. 

• Afstem køb- og salgsmoms i DLBR-Portalen
• Indberet moms 

a.    er du ikke klar til at afslutte, vælger du Gem og Luk, så ligger momsen i kladde

• Ø90: Vælg de rigtige opgaver i opgaveoversigten.
• Påbegynd regnskab i Ø90

a.    Fortryder du beregn i billeder, der har tilknytning til moms, vil debitor-/kreditortjek blive ophævet i de tilsvarende
       billeder i moms.

• Placer dig på Control i opgavevalg eller skift ejendom før du genberegner moms i DLBR-portalen

a.    Det er for at sikre du får startet korrekt igen når du returnerer til Ø90 for at lave regnskab. 

• Genberegn moms i DLBR-portalen inden du laver udkast af regnskab

a.    Eller tjek og beregn efterangivelser

• Genberegn billeder i opgørelsen, hvis de er “faldet”, efter moms er genberegnet
• Dan udkast af regnskabet

OBS! Du behøver ikke at genberegne moms, hver gang du foretager en rettelse i forbindelse med regnskabsopgørelsen. Men husk at genberegne moms eller tjekke for efterangivelsen inden regnskabsudkast. 

Tegning af arbejdsgange

Tegning af arbejdsgangene er vedhæftet som PDF: