Ø90 – Fakturering – Anbefalet opstart

Den bedste start på at få fuld udnyttelse af faktureringsmodulet i Ø90, er at følge den anbefalede opstart. Der gives gode råd til, hvilke ting der skal tjekkes og i hvilken rækkefølge inden faktureringen påbegyndes.

Anbefalet opstart i faktureringsmodulet

Anbefalet arbejdsgang for regnskabskontoret ved opstart af en ejendom ved anvendelse af faktureringsmodulet.

1. Indtast brugerens bankoplysninger i dialogen Indbetalingsmåde
2. Tjek udskriftsskabeloner
3. Kontrollere at de rigtige udskriftsskabeloner er tilvalgt i dialogen Stamdata faktura
4. Start faktureringen

Indtast brugerens bankoplysninger i dialogen Indbetalingsmåde

Dialogen kaldes automatisk, ved kald af billedet Fakturaindtastning første gang fakturering anvendes på ejendommen. Indtast brugerens bankoplysninger, og sæt flueben i "Aktiv" i kolonnen. Oplysningen om indbetalingsmåde er den eneste oplysning faktureringsmodulet mangler, før brugeren kan udarbejde lyn fakturaer. 

Tjek Udskriftsskabeloner

Spring dette punkt over hvis kunden ikke ønsker at bruge individuelt tilpassede udskriftsskabeloner.

Hvis kunden ønsker individuel tilpasning af udskriftsskabelonerne er det en rigtig god idé, at tilpasningen sker inden, der indlæses/oprettes kunder i faktureringsmodulet. Skabelonerne kan tilpasses i billedet "Opsætning udskrifter" under Menu > Administration. Tilpasningen kan blandt andet være tilføjelse af logo, vandmærke eller faste tekster på udskriften. Hvis der skal laves en ny udskriftsskabelon, er det en fordel at bruge en af de eksisterende skabeloner som udgangspunkt for den nye.

Kontroller at de rigtige udskriftsskabeloner er tilvalgt i dialogen Stamdata faktura

Faktureringsmodulet skal vide, hvilken udskriftsskabelon der skal anvendes ved oprettelse af kunde, indlæsning af kunder eller udarbejdelse af lyn faktura.

Valget foretages i dialogen Stamdata faktura, der kan kaldes fra to forskellige steder.  Enten via Menu > Ejendom eller via billedet Fakturaindtastning > Funktioner. I dialogen skal F4 anvendes i de syv felter under Vælg udskriftstyper.

Start fakturering

Faktureringen kan nu starte. 

Det anbefales, at regnskabskontoret står for trinene 1 – 3, og slutbrugeren eller regnskabskontoret fortsætter fra trin 4.